Acesso ao CRM TelaView
Cada vendedor acessa somente sua carteira. Hérico possui a visão consolidada da operação.
Cada vendedor acessa somente sua carteira. Hérico possui a visão consolidada da operação.
Campanhas que terminam nos próximos 7 dias — hora de renovar ou encerrar.
Registra acessos, alterações de clientes e campanhas, propostas e checkings. Hérico vê a operação completa; cada vendedor vê suas próprias ações.
Cada campanha funciona também como oportunidade. Atualize a etapa e a próxima ação para não perder negociações.
Crie uma proposta completa sem sair do CRM ou use os dados de uma oportunidade já cadastrada.
Selecione uma oportunidade para levar seus dados ao gerador completo ou use as ações rápidas do CRM.
Abra o gerador vazio ou gere um checking já preenchido a partir de uma campanha cadastrada no CRM.
A lista respeita o seu acesso. Hérico visualiza toda a equipe; cada vendedor vê somente suas campanhas.
Envie o material oficial da TelaView com o contato correto do consultor que está conectado.
Consolidação da carteira, pipeline e vendas de todos os consultores.
Conecta este navegador à base privada. Hérico acessa a matriz completa; cada vendedor recebe somente sua própria carteira.
Exporta clientes, oportunidades, campanhas e configurações comerciais em JSON.
Exporta uma base CSV com cliente, etapa, plano, valor, datas, consultor e próxima ação.
Importe um backup deste CRM. O modo “substituir” exige confirmação antes de alterar os dados atuais.